山东药玻(600529.CN)

山东药玻2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-26 20:16    来源:同花顺

山东药玻(600529)(600529)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

本报告期,受新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧、外贸出口贸易壁垒等诸多因素的严重影响,公司发展遇到了较大困难,生产经营面临挑战;公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标,始终坚持市场在内部、效益在内部的理念,在新冠疫情影响普通药用玻璃销售的情况下,公司加大了日化类产品的市场开拓,通过强化监督管理,层层分解目标,狠抓落实,深挖公司潜力降低生产经营成本,推进精益生产、六西格玛管理提高工作效率,深入推进机械化、自动化等,在逆境中稳步前进,较好的完成了全年目标。

(一)公司主要产品销售情况

1、模抗瓶系列产品:受新冠疫情影响,就医人数减少,医药消费降低,上半年模抗瓶的销售量减少,下半年逐步恢复。

2、棕色瓶产品:一些负面特定事件对保健品市场的影响在逐渐减弱,国内棕色瓶市场开始回暖,国内市场销售量同比增加14%左右,国外棕色瓶市场保持稳定。

3、丁基胶塞产品:随着胶塞产能的增加,公司加大了功能性胶塞产品的研发和销售,丁基胶塞产品全年实现19%的增长。

4、其他产品:预灌封产品全年销售近2000万支,同比增长159%。

(二)产品质量管理

1、加强产品实物质量控制。

公司在2020年对高风险缺陷进行单列考核,引导车间重视高风险缺陷,从各个环节进行控制,有效杜绝了高风险缺陷流向市场。

2、现场质量监督方面。

根据《高风险药包材检查方案》、公司一号文质量考核办法,强化职能部门监督检查,对每次检查发现的问题主动与岗位责任人员、部门负责人进行交流、确认,并监督整改。

(三)自动化工作

1、投资800余万元进行检验机替换及升级改造,在部分车间进行检验机替换,实现了瓶身360度无盲区检测覆盖,同时对裂纹、瓶底和瓶口的检测水平进行了提升。

2、对棕色瓶车间集成包装系统进行升级改造,实现了托盒散瓶码垛和垫板散瓶码垛两种包装方式的兼容自动化生产,减少了人员、提高了效率。

3、完成一类管制瓶车间自动化立体仓库建设,全面实现玻管辅料和产成品的二维码标识及自动出入库、自动移库、产品统计等管理功能,实现了与ERP的信息对接,减少了装卸人员需求,产品出入库效率增加,提高了公司大数据的整合应用能力。

4、对管制瓶一代检验机进行不断完善,增加了斜肩、斜底检测功能,提高了管制瓶的整体质量控制水平。对管制瓶输送系统进行升级,输瓶线与退温炉网带接口处增加齿轮装置,减少堵瓶和掉

瓶现象。对检验机气源增加了冷干单元,减少了水分对电磁阀和气缸的损坏,电磁阀的更换频率降低了70%,提高了设备的运行稳定性和降低了车间的运行成本。

(四)项目建设方面

1、药用包装材料产业园工程建设项目:项目车间主体框架已完成,消防、水电安装工程及周边附属道路施工正在进行,计划在2021年下半年建成并投产。

2、药用玻璃产能整合及节能改造项目:目前主体厂房已建设完成,在2021年下半年建成并投产。

(五)产品研发方面

1、新产品研发方面

1)为解决中性硼硅玻璃管全部依赖进口、受制于人的被动局面,公司在拉管二车间着手研制中性硼硅玻璃管,截至本报告期末,中性硼硅玻璃管良品率未达到设计水平;

2)中硼硅玻璃(模制)产品:实现了中硼硅棕色玻璃批量供货,突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。

2、研发、创新平台建设方面:2020年完成了国家级企业技术中心、山东省国家重点人才计划工作站的创建;完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室验收、省级工业设计中心复核;完成了山东省技术创新中心申报。新增国家级平台、省级平台各1个。

3、专利申请方面:2020年申请专利38项,获得国家知识产权专利授权34项。

(六)环保工作

1、为满足环保标准的不断提高,对总厂4台窑炉的废气治理进行了改造,包括改造脱硫方式、更换金属滤袋和催化剂等,达到超低排放要求。自制除尘器20余台,安装在总厂、各分子公司等易产生粉尘的部位,对粉性仓库进行密封等措施,有效降低了粉尘产生,现场粉尘得到有效的控制。

2、逐步完善环保管理标准及操作规程。整理了环保操作规程,有效对接了《熔制环保工艺安全标准操作规程》,使窑炉操作与环保操作有机结合。结合公司实际情况对《环保管理标准》、《环保设施安全工艺操作规程》等进行了修订完善,进一步落实车间的主体和整体责任,明确了职能部门职责。同时组织环保操作人员及车间负责人进行多次专题培训,起到了较好效果,环保运行日趋稳定。

3、加强公司环保现场管理:整理制定了《公司厂区周围及厂区检查细则》,明确了公司环保检查标准、频次及考核等内容。不定期对公司各单位进行环保巡查,加大环保问题处罚力度,督促各单位在环保治理方面提高并保持。

(七)企业管理

全面开展精益管理,并取得较好成效。成功打造八大样板区,通过2020年的努力,八大样板区现场都有了明显的改善;利用两个月时间,采集、设计和编制涵盖8个种类的《山东药玻目视化标准》157项。推动员工自主改善工作,开展八大浪费、设备六源查找和改善工作,完成各类改善592项,产生效益400余万元。开展了精益工段课题改善工作,组织14个精益工段开展精益课题

提报。开展了标准作业指导书和设备自主保全基准书编制、5S素养征文、金牌班组长TWI培训和班前会工作。通过这些工作的开展,使公司各类管理从概念到实践操作都有了很大提高。

(八)群团工作扎实、持续开展

近年来,公司持续加大职工福利投入,包括中秋、春节发放节日物资,连续5年举办药玻学子升学宴会,为职工发放生日蛋糕等等,以上每年投入300多万元;每年组织全体职工免费健康查体;为广大药玻职工夏送“清凉”;2020年开始给一线职工配发工作餐等。

(九)积极应对新冠疫情

2020年初新冠疫情开始肆虐,公司从加强门卫消杀防病毒,成立专班全厂专门消杀,职工岗前体温监测,发放口罩做好个人防护等方面入手,筑牢疫情防疫线。同时公司积极发挥企业社会责任担当,向沂源县红十字会捐款300万元,并积极发动职工、党员自愿捐款30多万元。二、报告期内主要经营情况

2020年度经审计,全年实现营业收入3,427,069,472.85元,比上年度的2,992,346,751.75元,增长434,722,721.10元,增幅14.53%;全年实现利润总额653,483,828.13元,比上年度的546,041,716.51元,增长107,442,111.62元,增幅19.68%,实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元,比上年度的458,687,262.41元,增长105,752,294.64元,增幅23.06%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

见上述第一部分

(二)公司发展战略

公司以建设"百年药玻"为长远目标,秉承市场在内部、效益在内部的管理理念,夯实全过程的质量、安全、环保等基础管理,实现公司的持续、稳定、健康发展。在未来几年内,实现以下几个方面:

1、打造一支懂技术、会管理、敢担当、肯付出、全心全意为了实现药玻持续发展而奋斗的管理团队;2、努力把公司现有各类产品发展成世界一流的产品;3、全面控制成本,制造出有竞争力的产品;4、必须用一流的服务,稳定客户关系;5、必须持续提升自主研发能力。

(三)经营计划

(四)可能面对的风险

1、企业自身层面:①生产一线员工招工难;质量、技术研发、管理等人才欠缺;②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有释放出来;③受产业链上(矿产资源材料和能源供应商)下游企业(中间商和终端客户)的双重挤压,成本控制难度较大。

应对措施:①全面、持续推进自动化、智能化,减少人员用工,缓解招人难;完善吸引人才政策,引进专业人才;②深入剖析公司生产经营中主要环节的潜力,如产能发挥、费用控制等,制定方案与措施,将潜能挖掘出来;③采取集中统一物资招标采购,降低采购成本;细化成本考核办法,加大成本管理,进一步降低成本。

2、外部环境层面:①日化食品瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化加剧了市场竞争;②印度、越南、印尼等新兴国家具有低成本替代的优势,形成一定的竞争压力;③国家对药品食品管理不断加严,企业经营风险变大。

应对措施:①提高日化食品瓶新产品开发效率,扩大公司日化食品瓶的产能,进一步利用规模效应来抢占市场;加大高端产品的开发,进军高端市场;②做好产品成本控制、提升产品质量,提高对客户服务水平,以全面的竞争力来化解新兴国家同行业的竞争;③加强产品实物质量控制,对高风险缺陷进行单列考核,引导车间高度重视高风险缺陷,从各个环节进行控制;加强现场质量监督方面,强化职能部门监督检查。四、报告期内核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史,公司生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品,公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度,国内大型制药企业主要使用公司产品。在2018年中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中,公司被评为“2018年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时,公司一直在积极开拓国际市场,取得了良好的销售业绩,产品在国际市场获得了一定的品牌认可度,包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。

(2)规模优势

公司是国内药用玻璃行业的龙头企业,现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能,是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有六大类系列产品,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端,能满足不同客户的需求。完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势,体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局,2002年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司,2014年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司,突破了公司营销半径的限制,极大增强了市场辐射能力,为企业做大做强创造了必要条件;2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造,使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支,胶塞产品的规模化生产进一步提高,也提高了与瓶子的配套能力。

(3)质量优势

公司经过五十年多年的发展,从原材料采购开始到产品实现销售的各环节,制定了一套严格的标准操作规程,并严格执行;同时引入质量风险管理的理念,确保了产品质量的稳定和提高,为产品在市场上的竞争提供了有力保障;公司技术配套装备一流,人员技术能力一流,如装备从美国、德国、意大利等采购,大规模采用自动化生产,自动化检验和自动化包装,核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过10年以上,产品质量被国内和国际市场广泛接受,质量水平稳定性相比国内同行具有明显优势。公司在扩大规模的同时,注重加快技术更新步伐,通过对原有工艺技术及装备的革新改造,不断研发新型模制瓶,在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。目前,公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平,居国内领先。

(4)研发优势

①公司有较为完善的研发体系,覆盖产品生产的全过程,为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心,设立了博士后科研工作站。近年来,公司结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求,通过开展自主开发,以及与高校、科研院所合作开发等形式,积极开展技术创新,在新产品开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果。公司成立的药包材研究所,着重开展产品质量问题的研究,国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究,同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向,为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。

②公司2020年突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。

③公司通过自主创新,2020年获得国家知识产权局专利授权34项。巩固了公司在本行业的技术领先地位。

(5)战略优势

公司近几年能够取得稳定的业绩,得益于公司能够紧跟国家政策、市场形势的变化,积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019年公司制定了2021-2025的发展规划,对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位,确保全厂干部职工思想和认识的统一,使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标奋进,继续推动企业稳定快速发展;报告期内,按照战略归还开展工作,取得了良好的业绩。