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山东药玻2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 22:56    来源媒体:同花顺

山东药玻(600529)(600529)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标,在世界经济复苏乏力、同行业竞争加剧的情况下,特别是在2019年外受美国加税,内受环保高压的情况下,始终坚持市场在内部、效益在内部的理念,内部通过降低成本、深挖公司潜力;深入推进机械化、自动化、智能化,缓解用工紧张局面,提高工作效率;外部各销售部门在稳定现有市场的基础上,紧密跟进关联审评,大力开拓非医药市场领域,拓宽公司盈利渠道,较好的完成了全年目标。

(一)公司主要产品销售情况

1、模抗瓶产品:2019模抗瓶市场年保持稳定,全年模抗瓶销售73亿支,同比增长4%,略有增长。

2、棕色瓶产品:2019年初权健事件迅速发酵,受此事件影响,国内棕色瓶市场出现下滑;对此,公司加大了国外市场开拓,确保了棕色瓶产品的总体销售稳定。

3、日化瓶产品:随着全年实现销售近20亿支,实现10%的增长,继续保持稳定增长。

4、胶塞:公司胶塞产品2019年继续稳定销售。

5、公司高端产品一类模制瓶继续保持高速增长,2019年销售量达到2亿支以上,实现40%的增长。

6、管制系列产品受国内保健品市场不景气影响,销售量下降4.19%。

(二)五年发展规划的确定

为了保证公司的持续、健康发展,能够将公司做大、做强,公司在2019年制定了公司2021-2025年中长期规划,对未来发展方向、发展战略、发展目标、发展前景提前进行了清晰定位。中长期规划的下发能够确保全厂干部职工的思想和行动统一到一个步调上来,使大家能够专心致志、齐心协力向同一目标奋进,对公司可持续健康发展具有非常强的指导意义。

(三)产品质量管理再提升

随着国家药品管理法规的不断加严,特别是《中华人民共和国药品管理法》,以及今年年底即将实施的《中华人民共和国疫苗法》,在突出制剂企业主体责任的同时,也对药品包装材料提出了更高的要求。因此需将药品的管理要求融入到公司的质量管理中,进而保证了药品的安全。

本着上述目的,公司在2019年在制定《关于进一步加强高风险药包材管理的实施方案》时,引入GMP管理理念及要求,对公司相关人员进行反复培训学习,另外重点结合GMP知识、药品管理法的要求,组织公司相关部门完善制度,使公司相关人员严格按照要求执行符合要求的工艺参数,使规程、记录、实际操作符合要求;同时转变对产品质量的理念,保证每一个指标的执行,保证每个记录的正确完整,使质量管控体系有效运行。

(四)自动化工作不断推向深入

1、在棕色瓶车间上马一条集成包装线,实现了三种包装方式的兼容。在该车间上马了一套SLAM导航方式AGV,实现了码垛系统和托盘打包系统之间的托盘自动对接、输送和产品信息自动传递。

2、在总厂一个车间的自动码垛系统进行了升级完善,增加了热包缓存容量,调高了系统的工作速度,满足车间的高速生产需要,解决了人工接包问题,可以节约装箱和接包人员、打包人员。

3、在拉管车间完成了两条生产线的玻管自动包装、码垛;成功试验安瓿自动装盒机,安瓿机器人装盒已经完成两条线,运行正常。管瓶检验机升级与自动装盒,在原有的检测基础上增加了检测部位,增加了底刺、斜肩、口内径、口边厚等检测功能,比原一代机检测效果明显提高。

4、在胶塞车间上马自动喷硅油设备共计64台,自动检验机26台。通过自动化上马可大幅度减轻硫化操作人员的劳动强度,减少硫化人员的自检压力,实现一人看多台硫化机。

根据胶塞AGV和激光叉车运行的情况,对AGV和激光叉车的调度和控制系统进行了完善,已实现了从混炼到除边区域的物料自动流转。在相关的自动化设备投入运行后,AGV和激光叉车系统将协助实现车间内部的物流自动化,提高整个车间的自动化水平

5、完成成新公司七条线的集成包装线、四套托盘覆膜系统、两套托盘自动包装系统、四台AGV系统、两套自动入库的安装调试,并投入生产。通过AGV将自动码垛、自动供栈、自动托盘打包套袋、自动入库这些功能模块连接起来,实现了冷端系统的自动化生产,达到了模块化集成包装系统的设计目标。

(五)新项目建设开展顺利

1、清洁能源项目施工顺利

该项目预计在2020年上半年投产,可以降低公司燃料成本,有效缓解公司环保压力,从源头上节能、降耗减排,实现环保效益。该项目投产后,公司将由原有的单段式煤气发生炉作为能源的供应向循环流化床集中气化炉向窑炉供应能源,实现了能源的集中管理、集中控制,实现了从源头上来降低二氧化硫、氮氧化物、粉尘的产生,项目投运能够有效缓解公司的环保压力。

2、橡塑分公司胶塞一车间大修改造项目

公司在2019年下半年完成了胶塞一车间的大修改造,改造后使配炼工序的混炼胶质量得到了大幅提升,为胶塞质量的全面提高打下了基础,解决了影响胶塞系列产品质量的根本性问题。项目达产后可提高胶塞产品质量及产能,使公司胶塞总产能达60亿支,实现规模化生产。另外通过自动化设备的使用,在产能增加的同时,反而减少了人员,实现了增产不增人。该项目的改造为公司下一步走机械化、自动化、智能化的路子做好了铺垫,这也是公司近几年乃至今后几年必然要走的路子,必然要实现的路子。

(六)产品研发取得新进展

1、新产品开发:根据销售部门的市场调研,黑色玻璃有一定的市场需求量,因此公司在2019年进行研发,并成功研发出了黑色玻璃,现已投入生产,进一步丰富了公司的产品品种。

2、2019年公司新成立了药包材研究所,着重开展产品质量问题的研究,国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究,同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向,为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。

3、2019年提报专利申请44项,获得国家知识产权专利27项,其中发明专利1项,实用新型专利25项,外观设计专利1项;截至报告期末,公司累计获得国家知识产权专利150项,其中发明专利27项,实用新型专利119项,外观设计专利4项。

4、报告期内,公司共研发新产品169个,研发工作是未来利润新增长点的补充,是新鲜血液的输送,公司需进一步加大研发力度,为公司未来发展打下基础。

(七)环保工作不断完善升级

为满足环保标准的不断提高,2019年对总厂4台窑炉废气治理进行了升级改造,包括改造干法脱硫、更换金属滤袋,更换催化剂等,目前基本达到超低排放要求。工业园4台窑炉上马一体化治理设施,分别由两家公司进行设计、施工,正常运行时能达到超低排放标准要求。

逐步完善环保管理标准及操作规程:为了保证各环保设施的正常运行,2019年职能部门结合环保管理中出现的问题,对《环保管理标准》《环保设施安全工艺操作规程》《公司固废管理制度》等标准制度进行了修订完善,进一步落实车间的主体和整体责任,增加了药剂用量控制、窑炉原始烟气参数等内容,做到与时俱进。

在今后的发展中,公司也必将围绕发展节能环保、可持续发展这个主线,加大资金投入,积极推进公司的各项环保治理工作,不断提升公司的环保绩效,担当企业的社会责任。二、报告期内主要经营情况

2019年度经审计,公司全年实现营业收入2,992,346,751.75元,比上年度的2,584,627,161.30元,增长407,719,590.45元,增幅15.77%;全年实现利润总额546,041,716.51元,比上年度的427,657,922.27元,增长118,383,794.24元,增幅27.68%;实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元,比上年度的358,209,968.42元,增长100,477,293.99元,增幅28.05%;经营活动产生的现金流量净额599,051,285.93元,比上年度的465,773,178.16元,增长133,278,107.77元,同比增幅28.61%。

本报告期,公司持续实现了营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标持续稳定增长。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

见第三节

(二)公司发展战略

公司以建设"百年药玻"为长远目标,秉承市场在内部、效益在内部的管理理念,夯实全过程的基础管理,实现公司的持续、稳定、健康发展。在未来几年内,实现以下几个方面:1、打造一支懂技术、会管理、敢担当、肯付出、全心全意为了实现药玻持续发展而奋斗的管理团队;2、努力把公司现有各类产品发展成世界一流的产品;3、全面控制成本,制造出有竞争力的产品;4、必须用一流的服务,稳定客户关系;5、必须持续提升自主研发能力。

(三)经营计划

(四)可能面对的风险

1、企业自身层面:①生产一线员工不稳定、招工难,人工成本持续上升;②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有释放出来;③受产业链上(矿产资源材料和能源供应商)下游企业(中间商和终端客户)的双重挤压,成本控制难度较大。

应对措施:①全面、深入推进自动化、智能化,减少人员用工,缓解招人难;完善职工福利项目,如给三八班职工送餐、给职工免费洗工作服等,稳定一线职工队伍;②深入剖析公司生产经营中主要环节的潜力,如产能发挥、费用控制等,制定方案与措施,将潜能挖掘出来;③采取集中统一物资招标采购,降低采购成本;细化成本考核办法,加大成本管理,进一步降低成本。

2、外部环境层面:①日化瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化加剧了市场竞争;②印度、越南、印尼等新兴国家具有低成本替代的优势,形成一定的竞争压力;③国家对药品食品管理不断加严,企业经营风险变大。

应对措施:①在合适的机会下,扩大公司日化瓶的产能,进一步利用规模效应来抢占市场;加大高端产品的开发,进军高端市场;②做好产品成本控制、提升产品质量,提高对客户服务水平,以全面的竞争力来化解新兴国家同行业的竞争;③提升人员的质量意识,加大质量管理力度,建立公司级及事业部、车间级质量管理组织架构和各级人员质量职责,充实QA、QC资源,强化过程控制及其偏差管理;突出质量管理,加大对决定产品实物质量的关键和薄弱环节的管控力度,促进各类产品质量提升。

3、外贸出口方面可能存在的风险

①中美贸易战加征关税和双反对公司出口美国市场的影响:美国市场目前是我公司出口第一大目标市场,约占外贸出口总额的近25%,美国市场是否能稳定对我公司出口的增长有重要意义。目前我公司出口美国产品因贸易战加征关税25%,双反目前反补贴税率为22.93%,目前合计征税47.93%,预计2020年4月底之前会出来反倾销税率,自贸易战以来我公司出口美国高速增长的趋势被打破,增长被抹掉并且在报告期末有萎缩的迹象,部分美国采购商开始重新调整全球采购链,将订单转移,但因为疫情因素估计其调整的产业链出现问题,目前我们疫情已经完全控制,所以从3月份开始美国订单又开始增长持续到现在(有客户备货因素也有疫情导致保健品销售火爆的因素),但如果反倾销税初裁后估计又会给我们美国出口蒙上阴影。

②国外疫情对我公司出口的影响:目前国外疫情依然处于愈演愈烈的阶段,预计国外需求也会出现剧烈萎缩,因为我公司出口产品涵盖药用、化妆品用、保健品用、食品用等各行业,所以未来需求曲线也可能会和国内类似,出现大幅度下降的态势,其核心为逆全球化的发展叠加疫情影响,短期来看经济活动的停滞导致各行业需求严重萎缩下降,虽然我们公司供应部分医药包装用品,但人们活动的减少也会降低各种其他疾病药物需求的下降,整体来看都是下降的;长期来看导致发达国家重新审视自己的产业链,导致部分产业回流,发展中国家因长期外汇逆差及国家债务的影响以及疫情导致偿债能力、国际支付能力严重下降导致进口需求意愿下降萎缩,从而影响我们的出口业务的开展。四、报告期内核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史,公司生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品,公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度,国内大型制药企业主要使用公司产品。在2018年中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中,公司被评为“2018年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时,公司一直在积极开拓国际市场,取得了良好的销售业绩,产品在国际市场获得了一定的品牌认可度,包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。

(2)规模优势

公司是国内药用玻璃行业的龙头企业,现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能,是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有六大类系列产品,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端,能满足不同客户的需求。完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势,体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。

公司积极在行业内进行全国性战略布局,2002年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司,2014年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司,突破了公司营销半径的限制,极大增强了市场辐射能力,为企业做大做强创造了必要条件;

2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造,使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支,胶塞产品的规模化生产进一步提高,也提高了与瓶子的配套能力。

(3)质量优势

公司经过五十年的发展,从原材料采购开始到产品实现销售的各环节,制定了一套严格的标准操作规程,并严格执行;同时引入质量风险管理的理念,确保了产品质量的稳定和提高,为产品在市场上的竞争提供了有力保障。公司在同行业中率先引进世界一流制瓶生产线,确保产品质量的提升。公司在扩大规模的同时,注重加快技术更新步伐,通过对原有工艺技术及装备的革新改造,不断研发新型模制瓶,在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。目前,公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平,居国内领先。

2019年,公司稳定的产品质量获得客户好评,如被华北制药(600812)评为“优秀合作伙伴”,被海南海药(000566)评为“优秀供应商”,被上海葡萄王评为“优质供应商”等等。

2019年,公司共迎接客户审计198家,同比增长了50%,其中包括欧莱雅、上海通用、广州绿十字、罗欣药业、扬子江药业等高端客户,客户审计一次审计通过率达到100%。

(4)研发优势

①公司有较为完善的研发体系,覆盖产品生产的全过程,为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心,设立了博士后科研工作站。

近年来,公司结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求,通过开展自主开发,以及与高校、科研院所合作开发等形式,积极开展技术创新,在新产品开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果。

2019年公司新成立了药包材研究所,着重开展产品质量问题的研究,国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究,同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向,为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。

②公司2019年公司研发成功了黑色玻璃,进一步丰富了公司产品种类。

③公司通过自主创新,2019年获得国家知识产权局专利授权27项,其中发明专利1项;目前公司拥有国家知识产权局授权有效专利150项,其中发明专利27项,实用新型专利119项,外观设计专利4项。巩固了公司在本行业的技术领先地位。

(5)战略优势

公司近几年能够取得稳定的业绩,得益于公司能够紧跟国家政策、市场形势的变化,积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019年公司制定了2021-2025的发展规划,对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位,确保全厂干部职工思想和认识的统一,使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标奋进,继续推动企业稳定快速发展。

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